海润光伏股吧认为创业板指涨超2北向资金净流入超150亿

海润光伏股吧认为创业板指涨超2%北向资金净流入超150亿

海润光伏股吧认为创业板指涨超2%北向资金净流入超150亿 2020-11-10 338 0 三大a股指数集体上涨，创业板指涨幅超过2%。盘面上，氮化镓、光刻胶、海润光伏股吧第三代半导体、国产芯片、民航机场等板块领涨。北行资金净流入总额超过150亿。截至发稿时，上证综指上涨1。36%，深成指上涨1。95%，创业板指上涨2。54% .

市场前期两大打压因素如期消除，基本面继续回升，市场支撑进一步提升。同时，未来三个月，重大政策和外部干扰将进入一个空窗期。预计观望资金将按照行业景气轮换路径逐步入市，继续推动基本面驱动的中期缓慢增长。

首先，拜登当选基本已成定局，他相对温和的政策主张有助于修复市场情绪，同时消除国内市场流动性担忧，前期打压市场的两大因素凸显。其次，10月份的数据预计将继续验证经济的强劲复苏，第三季度报告验证了该行业的繁荣中继，工业和可选消费行业的利润复苏提前。预计2020年和2021年沪深800非金融板块利润增速将分别达到1。3%和24。9%，强劲的经济复苏和行业景气循环将进一步提升市场支撑。最后，未来三个月将是重大政策和外部干扰的空窗期。“十四五”《建议》顺利落地，年底经济政策难以出乎意料地改变；资本市场改革有望落地，综合注册制和退市制改革步伐形成市场共识；货币政策将继续保持稳定的基调；预计美国政策重心将转向中国，中美摩擦将进入和平时期。

(1)宏观上，多头和空头的循环是客观规律，无法避免。微观上，即使是牛市股票，收益率也与多头和空头高度相关。吸取历史教训，牛市走向顶峰一般有两大信号：基本面和情绪方面走向顶峰。这次牛市还在三轮两轮驱动中。在市场结构的阶段性再平衡中，中短期金融较好，中长期主线仍是代表转型升级的科技。

美国大选：预计将登陆，拜登有望当选美国总统。上周，“拜登交易”在全球股市呈现新能源技术两条主线，中美贸易摩擦有望缓解；经济数据：海外新增病例数高，中外疫情仍在扩大，供应链优势使中国出口数据持续走强；资本结构：随着蚂蚁金服暂停上市，预计美选后资本回流和波动将减少，预计年内资本供需两端环境有所改善。在以上三个因素的共鸣下，我们看好a股接近年底的大趋势。

3100-3500震荡：专注盈利，顺势而为。10月底市场悲观时，明确提出逼近下缘，积极布局。回头看，要以盈利为主，顺势而为。具体来说：一是国内经济复苏深入推进，上市公司微观层面利润提升，全球经济虽有短期波折，但有望在2021年迎来复苏，因此利润上升是a股市场下行趋势的底部基础。第二，外部风险已基本登陆海润光伏股吧，中美关系有望迎来小幅改善，市场风险偏好将从底部向上提升。第三，在宽松政策和流动性预期转向后，无风险利率和流动性不再是驱动当前股市的核心因素。在下一阶段，超出预期的利润改善和利润繁荣的可持续性将成为投资战略的重点，这一结构将在sh下得到强调

在经济转型升级的情况下，市场整体上行的机会不大，震荡过程还会继续。在目前市场结构不够清晰的情况下，建议投资者着眼长远，选择可持续的消费和科技布局。从细分行业来看：第一，在科技自力更生的行业中，半导体行业的芯片制造环节和生物医药的CRO环节是长期突破的瓶颈。第二，随着收入水平的提高和以人为本的城市化的深入，家电、汽车、建材等选择性消费品，白酒、乳制品等高端消费品是消费升级的方向。海润光伏股吧的科技和消费，建议投资者长期坚持下去。

2021年第一季度，经济将达到复苏高点，然

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